Над Мистик-Фолз вновь сгущаются тучи. Ощущение, что одна беда тянет за собой все новые и новые беды. Но начнем с начала.
А начнем мы, с нашего любимого треугольника - Елена, Стефан и Деймон. Знаете ли вы, что его больше не существует? Вот так-то. Хотите знать почему? После "включения" чувств, Елена так и не смогла определиться с выбором брата. Девушка вновь берет тайм-аут в отношениях. Конечно же, Деймону это не нравится. Не то, что бы он рвет и мечет, но его поведение вновь вернулось к тому, каковым оно было после возвращения в Мистик-Фолз.
А что же Стефан? Стефан, как мы помним, пока еще покоится на дне реки. Как долго он там пробудет - неизвестно. Надеемся только, что не долго. Ведь мы желаем ему исключительно счастья.
Медленно мы подходим к второму по счету, но не второму в наших сердцах, треугольнику - Кэролайн, Тайлер и Клаус. Блондиночка тоже мечется меж двух огней. Сможет ли она забыть все то, что совершал Никлаус? Или же вернется Тайлер и она упадет в его объятия? Она пока не знает, что у Хэйли будет ребенок от "великого и могущественного" гибрида. Что же это? Больше становится похоже на четырехугольник какой-то. Как вы помните, Клаус позволил Тайлеру вернуться в город, но поверит ли гибрид Майклсону? Вернется ли? И как отреагирует Кэролайн на новость о беременности Хэйли? Все весьма интригующе, дорогие мои.
Кажется, сердце красавчика блондина Мэтта Донована растопилось под чарами Ребекки Майклсон. Но опять же появляются те, кто не желает видеть их вместе. Например, молодой вампир Даниэль Блэк. Однажды, Бекка жестоко бросила парня и теперь, Дэн намерен мстить. Этот вампир - кровожаден и жесток. Сколько бед он натворит в Мистик-Фолсе? Неизвестно.
От любви мы плавно переходим к другим, не менее важным, проблемам в Фолзе. Сайлас на свободе. Он притворяется Стефаном и это получается у него весьма убедительно. Все верят ему, включая Деймона и Елену. Хотя они, как никто другой, хорошо знают Стефана, но подвоха не видят. А Сайлас, тем временем, все еще не бросает попыток самоубийства. Он собирает ведьм, пытает их, хочет выяснить можно ли обойтись без лекарства, что бы умереть. Реки крови льются по улицам Фолза. Сможет ли Сайлас, наконец, воссоединится со своей возлюбленной?
Катерина Петрова, а в народе просто Кэтрин Пирс, теперь человек. Она напугана и растеряна. Что делать ей дальше? Ведь теперь она может запросто попасть в руки Клауса и умереть. А смерть для нее - самое страшное. Хотя не только Клаус жаждет ее смерти. Взять хотя бы Кэролайн - та спит и видит, как бы свернуть шею Кэтрин. Брюнетка в панике пытается найти защиту. И находит. У гибрида, некогда подчинявшемуся Никлаусу. Дэвид Скотт, так зовут парня, укрывает Кэтрин у себя. Но знает ли он на какие неприятности нарвался?
А Клаус тем временем, отправляется в Новый Орлеан. Ему нужна армия что бы атаковать Марселя. Пока лишь Элайджа соглашается помочь брату и, не удивляйтесь, Джереми. Думаете, а он там каким боком? Джереми - пока единственный живой охотник из пяти. Он не плохо обучен и натренирован. Все это только на руку гибриду.

А что же происходит в мире мертвых, пока в мире живых кипят страсти? Тут тоже не все так спокойно. Мертвые всячески пытаются помочь живым. Но кто их слышит? И поэтому им приходится действовать самим.
У Бонни представляется возможность связаться лишь с одной ведьмой - Эстер. Та соглашается помочь ей выбраться в мир живых, но с условием. Что она перетащит и ее тоже. Трудный выбор падет на плечи Беннет. Все ее друзья - вампиры, а Эстер решительно настроена убить своих детей. Но и Бонни просто необходимо остановить Сайласа. Что же выберет наша ведьмочка?